同一时间，黑水城肃慎王宫。[173]
肃慎位于大汉的东北方，曾与夫余、鲜卑等国相邻，不过这几个国家已经并入了大汉，所以肃慎唯一一个邻国就是汉朝。肃慎的地方并不算小，可惜地广人稀，全国人口不过五十万。
肃慎立国只有几十年的时间，实际上与其说肃慎是一国，倒不如说是数十个大小部落联合起来的联盟。现在的肃慎国王叫山友，已经年过半百，他在年轻的时候开始学习汉人的经验，在黑水河畔建立了黑水城。在相当长的一段时间里，肃慎与大汉的关系十分融洽，山友通过贸易往来壮大了自己的实力，当然，所谓的壮大只是针对那些分散在各处的部落而言的，对于大汉来说，肃慎根本不堪一击。
山友有六个儿子，他最喜欢的是他的大儿子石虎，由于年迈，山友将许多事情都交给了石虎去处理，自己乐得清闲，不过，自从得到汉军要入侵的消息，山友再也清闲不下去了。今天一早，天还没有大亮，石虎就带着国师吐伏卢匆匆进宫找山友商议退敌之策。
石虎与吐伏卢等了半天，才见山友出来，两人急忙上前行礼。山友没有心思理会这些，他挥了挥手示意二人坐下，然后焦急地问石虎：“情况怎么样？汉人真的打来了吗？”
石虎点了点头：“是，昨夜收到消息，汉人三天前已经进入我国境内，人数和他们进军的线路与国师所说的一模一样。”
“啊？！这可怎么办？”山友一年前就得到汉军要攻打肃慎的消息，虽然他不太相信，可还是做了一些安排。去年一年他都提心吊胆地过着，可是汉军灭了夫余之后又没有了动静，这让他对这条消息产生了怀疑。可就在他放松警惕的时候，吐伏卢又告诉他汉军就要进攻了，并且提供了准确的兵力及汉军的行军线路图。当时山友还心存侥幸，不相信汉军会发兵十万攻打肃慎，要知道汉军平定国力更强的夫余也才动用了四万多人，另一方面，山友自认为肃慎与汉朝的关系还没有到了兵戎相见的地步，所以派了使臣前去质问汉军，希望汉军将领能够看在以往两国的交情上主动撤兵。现在，石虎的这番话让他彻底绝望了。
石虎也不知道现在应该怎么办，只能眼巴巴地望着吐伏卢，希望他能出个好主意。吐伏卢见二人都看着自己，于是上前一步说道：“大王，汉军来势汹汹，但绝不是无懈可击，在下有上、中、下三策可以应对。”
“哦？！”山友闻言一阵欣喜，他没想到自己的国师能在这么短的时间内想出三个办法退敌，“什么办法，你说，你快说。”
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